Молодой и амбициозный адвокат Джимми Макгилл, только-только начинающий свою карьеру под крылом своего знаменитого брата Чарльза, сталкивается с жестокой реальностью юридического мира. Вместо престижной работы в крупной фирме он вынужден довольствоваться крошечным офисом в задней комнате салон-парикмахерской, отчаянно пытаясь найти своих первых клиентов. Его попытки вести дела честно и по правилам раз за разом наталкиваются на стену недоверия, предубеждения и могущественных конкурентов, которые видят в нём лишь жалкого неудачника. Ситуация усугубляется сложными, полными невысказанных обид отношениями с братом, чьё одобрение Джимми жаждет больше всего на свете. Постепенно, под гнётом финансовых проблем и непрекращающихся унижений, в нём начинает просыпаться его старое альтер эго — «Адвокат Саул Гудман», готовый на хитрость, обман и сомнительные сделки, чтобы выжить и доказать всем свою состоятельность. Первый сезон становится захватывающим исследованием морального падения, где каждая, казалось бы, невинная уловка затягивает Джимми всё глубже в трясину компромиссов. Он берётся за дела мелких мошенников и маргиналов, используя своё остроумие и находчивость не для торжества закона, а для манипуляций и поиска лазеек. Его путь — это постоянная борьба между желанием быть «хорошим парнем» в глазах брата и неудержимым стремлением к успеху любой ценой, которое оказывается куда сильнее. С каждым эпизодом грань между Джимми Макгиллом и Саулом Гудманом становится всё призрачнее, а его действия начинают иметь всё более серьёзные и далеко идущие последствия не только для него самого, но и для тех немногих, кто ему дорог, в частности для подруги Ким Уэкслер. Этот сезон закладывает фундамент для полной трансформации персонажа, медленно, но неотвратимо превращая симпатичного неудачника в того самого циничного и обаятельного дельца, которого мы знаем по вселенной «Во все тяжкие».